Finanças corporativas

Oferecendo serviços de assessoria estratégica e financeira a empresas que atuam no mercado de açúcar e bioenergia (etanol e eletricidade).

A equipe de finanças corporativas da Czarnikow possui larga experiência, com habilidades avançadas em investment banking  e conhecimentos profundos sobre as cadeias de valor do açúcar e da bioenergia.  A área é beneficiada pelo acesso direto à inteligência de mercado mundialmente renomada da Czarnikow e aos contatos locais na rede global da Czarnikow.  A equipe tem relações sólidas com os principais agentes da cadeia de fornecimento, incluindo instituições financeiras, bancos, produtores, refinarias, consumidores e empresas de energia, além de realizar diferentes tipos de transações em  diversos países. Nossa equipe está localizada na América e na Ásia.

Trabalhamos com um número restrito de mandatos por vez para garantir que os serviços se concentrem nas necessidades específicas do cliente. Nosso trabalho normalmente envolve três áreas principais: fusões e aquisições, e joint ventures, captação de recursos e reestruturação de dívidas e consultoria estratégica.

Fusões e aquisições (M&A) e joint ventures

Estruturamos e executamos transações complexas a fim de encontrar a melhor solução para nossos clientes envolvendo a estrutura de capital. A Czarnikow oferece inovação superior, experiência no setor e recursos a cada um de nossos clientes em todo o mundo por meio do foco no alinhamento estratégico, planos de gerenciamento de liquidez, planos de sucessão, gerenciamento e estruturas de saída. Nossa equipe tem grande expertise em fusões, aquisições, joint ventures, compra de ativos, alavancagem de capital, reestruturações e reorganizações, bem como estruturações tributárias eficientes. Nossos serviços incluem: definição de estratégias, valuation, desenvolvimento de material de marketing, distribuição para investidores, negociação, e coordenação dos trabalhos dos consultores jurídico e tributário.

Captação de recursos e reestruturação de dívidas

Somos especialistas em estruturação e captação de dívidas para financiar projetos específicos em açúcar e bioenergia.  Nosso foco é o valor do projeto, para encontrar a estrutura ideal e maximizar seu retorno. Nossos serviços incluem: estruturação de operações, desenvolvimento de material de marketing, distribuição, negociação, coordenação de documentos de execução, financiamento de projetos, financiamento de safras e estoques e captação de recursos para fornecedores.

 

A Czarnikow é a empresa líder em assessoria em fusões e aquisições no setor de cogeração de biomassa de cana-de-açúcar no Brasil, tendo assessorado players em importantes negociações deste setor.  A Czarnikow também esteve envolvida nas maiores transações de fusões e aquisições do setor no Brasil nos últimos anos, trabalhando tanto com partes compradoras como com partes vendedoras.